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八位带着旧恋情伤痕的男女共处一室，在规则与真心之间，寻找“换乘”或“重逢”的可能。
只能在月圆之夜摘下面具的小丑，用魔法般的气球为人们实现愿望，却无法实现自己的心愿。
影片充满童话般的浪漫与忧伤气息，设定唯美而独特。小丑这个形象被赋予了全新的内涵，成为孤独与奉献的象征。画面精致，月色与气球的意象贯穿全片，美感十足。情感细腻克制，关于爱与牺牲的探讨动人至深。是一部能洗净心灵、带来温柔感动的作品。
